COMPANY MERGERS AND ACQUISITIONS
M&A 企業買収・合併
WHY US · なぜ私たちなのか
越境M&Aを「管理可能なエンドツーエンド取引」にする
グローバル投資家、事業会社、多国籍企業に、日本M&Aの案件選定 · 企業評価 · デューデリジェンス · 取引調整 · 買収後の統合運営までフルサイクルのサービスを提供します。
日本は世界で最もM&Aが活発な成熟市場の一つであり、中小企業の「事業承継」問題が高品質な案件を継続的に生み出しています。当社は国内の提携ネットワーク + 越境ストラクチャー能力 + 多言語交渉で、グローバルクライアントに管理可能なコストで真の取引価値を提供します。
コアサービスコミットメント
取引アドバイザー1名 + 越境弁護士1名 + 税理士1名 + 多言語通訳1名 + 統合運営責任者1名。接触から統合まで、全プロセスを追跡可能にします。
サービス対象 · 案件 / 評価 / 取引 / 統合
SERVICE FRAMEWORK
接触から統合運営まで · 6 in 1サービス
越境の案件選定、価値評価、デューデリジェンス、取引調整、統合運営を、納品可能な標準化プロセスにパッケージしました。
01 · SOURCING
案件選定
業界・規模・地域・評価額帯に応じて3〜5件の候補案件パッケージを提供。案件概要、評価根拠、譲渡理由と期待を含みます。
02 · VALUATION
企業評価
DCF / 類似会社比較 / 純資産法の3手法による多重評価で、書面レポートと交渉の基準点を提供します。
03 · DUE DILIGENCE
デューデリジェンス
財務・税務・法務・人事・コンプライアンス・IPの6次元DDでリスクポイントと軽減策を明らかにし、書面レポートを納品します。
04 · DEAL COORDINATION
取引調整
SPA / DA / SHAなどの取引文書の作成、交渉の組織化、多言語通訳の同行、当局への届出、外為申告を実施します。
05 · INTEGRATION
買収後の統合
株式名義変更、人材の定着、ERP連携、ブランド継続、サプライヤー・顧客関係の安定した移行を実施します。
06 · GROWTH
長期的な成長サポート
統合後6〜12か月の運営最適化、追加資本注入、セカンダリーM&A、エグジット経路の計画を提供します。
PARTNER NETWORK · 案件ソース
日本M&Aの主要提携機関ネットワーク
以下は日本M&A市場における中核的な提携先で、中小企業の「事業承継」と越境M&Aの全サイクルをカバーします。
A · M&A INTERMEDIARIES
M&A仲介機関
PRIMARY SOURCING PARTNERS
- 株式会社日本M&Aセンター
- M&A + ヤピルパートナーズ
- 株式会社M&A総合研究所
- 株式会社トランジ（TRANBI）
- 株式会社バトンズ（Batonz）
B · FINANCIAL & PROFESSIONAL
金融・専門家
FINANCIAL & PROFESSIONAL ADVISORS
- メガバンク（融資 / 紹介型業務）
- 地方銀行（地域M&Aの紹介）
- 信用金庫 / 組合
- 士業（弁護士 / 公認会計士）
EXPERT PANEL · 支援専門家
アジア太平洋国際仲裁院 · 越境紛争解決
アジア太平洋国際仲裁院（Asia Pacific International Arbitration Chamber）は、越境M&Aと商事紛争解決をサポートする国際的な専門機関です。
使命：効率的で高品質な国際仲裁・調停サービスを提供し、アジア太平洋地域をはじめ世界の商主体の越境商事紛争を解決し、安定した合理的なアジア太平洋国際経済の新秩序を構築すること。
ビジョン：アジア太平洋地域の権威ある紛争解決機関となり、専門的・中立的・柔軟な仲裁サービスを通じて、地域経済統合と商事協力の安定的な発展を促進すること。
EXPERT NETWORK
多分野の支援専門家
DIVERSE PROFESSIONALS
- 越境M&A弁護士（多言語）
- 日本の税理士 / 公認会計士
- 事業承継の専門家
- 産業顧問（医療 / IT / 飲食 / 不動産 / 製造）
- PE / VCファンド代表
CASE 01 · 案件概要
典型的なM&A事例 · 中古車販売事業の譲渡
以下は日本の典型的なM&A事例を構造化して示したものです。データはすべて業界の一般的な状況に基づいて整理されており、参考用です。
BUSINESS SUMMARY · 001
事業概要
- 創業20年以上で、輸入車販売を中心に営業。
- 顧客基盤が安定しており、新車/中古車販売、車検、整備、登録などの総合サービスを提供。
- カーセンサー・グーネットなどのネットプラットフォームに広告を掲載し、既存顧客の下取り商談と組み合わせ。
- 国道沿いに立地し、周辺環境が良好で駐車が便利。
- 約300名の長期的に信頼される優良顧客。
- 現経営者は半年から1年間の引継ぎ期間に対応可能。
01 BUSINESS PROFILE
事業内容
- 業態：中古車販売 · 自動車整備
- 所在地：首都圏
- 事業形態：法人
- 設立年：50年以上
02 TRANSFER TERMS
譲渡条件
- 方法：株式譲渡 / 事業譲渡
- その他：譲渡後就任承諾 · 一定の引継ぎ（必要）後の退任
- 理由：成長戦略 · 選択と集中 / 後継者不足 / 健康上の理由 / 体力の限界など
03 CUSTOMERS & TEAM
顧客と組織
- 主な顧客：一般個人
- 主な仕入先：自動車部品メーカーなど
- 従業員：正社員・契約社員5名 / パート5名
- 資格：自動車整備士 · 自動車検査員
- 強み：国道沿いの好立地 · 指定自動車整備業
DEAL TYPES · 取引タイプ
4つの主要なM&A取引ストラクチャー
M&Aは単一の行為ではなく、4つのコア取引ストラクチャーの組み合わせです。クライアントの目標、税務影響、スケジュールに応じて、各取引に最適な経路を設計します。
TYPE A
株式譲渡
全部または一部の株式を取得し、会社の資産・負債・契約・従業員をすべて引き継ぐ。日本市場で最も一般的なM&A形態です。
TYPE B
事業譲渡
資産と事業を選択的に取得し、リスクのある負債を切り離す。医療やIP型ビジネスに適しています。
TYPE C
吸収合併
2社が1社に合併する方式で、グループ内再編や同業統合に適しています。
TYPE D
株主構成の再編 · 増資
新株発行により戦略投資家を迎え入れる経営権を変更しない増資引受モデル。
DEAL FLOW · 取引フロー
M&Aエンドツーエンド7ステップ
STEP 01
案件の初期選定
業界・規模・地域をマッチングし、3〜5件の候補案件を提供します。
STEP 02
意向接触
多言語通訳の同行による初回面談と基本合意書（LOI）の締結。
STEP 03
企業評価
財務・税務・法務・人事・IPの多次元評価。
STEP 04
デューデリジェンス
6次元DD + リスク軽減プランの提示。
STEP 05
取引文書
SPA / DA / SHAの作成と複数回の交渉。
STEP 06
クロージング
当局への届出 · 外為申告 · 資金決済 · 株式名義変更。
STEP 07
統合運営
6〜12か月の統合最適化 + 長期的な成長サポート。
DUE DILIGENCE · デューデリジェンス
6次元DD · リスクの可視化
越境M&Aの中核は「本質を見る」ことです。財務、税務、法務、人事、コンプライアンス、IPの6次元でDDチェックリストを構築します。
各次元は資格保有の専門家（税理士 / 弁護士 / 公認会計士 / 社会保険労務士）が担当し、定量化されたリスクスコアと軽減策を提示します。
MULTILINGUAL · 多言語交渉
日 / 英 / 中 / 韓 / 仏 / 独 の交渉同行
越境M&Aの失敗の多くは言語と文化のレベルで起こります。資格保有の同時通訳・逐次通訳を配置し、主要6言語をカバーします。
「正確に訳す」だけでなく、日本のビジネスマナー、企業文化、交渉のテンポをローカライズ処理し、グローバルクライアントが各交渉ラウンドで優位に立つことを支援します。
INTEGRATION · 買収後の統合
100日計画 · 安定した移行
クロージングは終着点ではなく、統合の出発点です。100日統合計画をコアの方法論とし、人材の定着、ブランド継続、ERP連携、サプライチェーン安定、顧客関係の維持をカバーします。
統合後6〜12か月にわたり、運営最適化、追加資本注入、セカンダリーM&A、エグジット経路などの長期的なサポートを継続します。
WHO IS IT FOR · こんな方におすすめ
4つの典型的なM&Aクライアント
USER 01
多国籍事業会社
日本に子会社を設立するか、ローカルブランド・技術・チャネルリソースを獲得したい企業。自社設立に代わりM&Aを選択。
USER 02
PE / VCファンド
日本の案件へのハンズオン投資を求める5〜7年のエグジットサイクルを持つプライベートエクイティファンド。
USER 03
事業承継する売り手
経営からの撤退を希望する日本の中小企業オーナー。信頼できるグローバルな承継先を探しています。
USER 04
ファミリーオフィス / 富裕層個人
日本の不動産、温泉ホテル、医療機関の買収により資産のグローバル分散を実現します。
FAQ · よくある質問
M&Aクライアントが最も気になる質問
以下は過去の越境M&Aクライアントからの実際のご相談をまとめたものです。
Q1 · 日本語ができなくてもM&Aを完了できますか？
はい。日本語ネイティブの取引アドバイザー + 多言語通訳の同行を配置しており、初回面談、基本合意書、SPA交渉からクロージングまでの全プロセスでお客様の日本語能力は不要です。
Q2 · 越境資金はどのように日本に出入りしますか？
コンプライアンスに適合した外為申告と多通貨決済ソリューション（米ドル / ユーロ / 人民元 / 円）を提供し、日本の「外国為替及び外国貿易法」に基づくコンプライアンス審査と届出をサポートします。
Q3 · 全体の期間はどのくらいですか？
初回接触からクロージングまで、典型的な中小企業M&A案件は6〜12か月。複雑な案件や大型買収では12〜18か月に及ぶこともあります。
Q4 · 費用体系はどうなっていますか？
通常は着手金 + 成功報酬（取引金額の一定割合）の2段階構成です。具体的な条件は取引規模と複雑度に応じて、契約前に書面で確認します。
Q5 · 統合後のサポートには何がありますか？
100日統合計画 + 6〜12か月の運営最適化 + 追加資本注入とセカンダリーM&Aのマッチング。エグジットまでの長期的なフォローを実施します。
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投資方向、対象業界、予算レンジをお知らせください。取引アドバイザー + 越境弁護士が折り返し、候補案件と評価プランの初稿をご提案します。
本ページに記載の事例構成・プロセス・費用レンジは一般的な参考であり、最終的には正式な契約書が優先されます。